Großer Erfolg für die gedeckten Anleihen der Südtiroler Sparkasse

Von: Lukas Unterkofler

Bozen – Die erste öffentliche Platzierung stieß auf das Interesse von Investoren aus ganz Europa, darunter auch Zentralbanken und andere öffentliche Institutionen. Die gebotene Rendite lag nur 0,04 Prozent über jener der italienischen Staatsanleihen gleicher Laufzeit.

Die Südtiroler Sparkasse AG hat erfolgreich ihre erste öffentliche Emission von gedeckten Anleihen (Covered Bonds) auf dem internationalen Markt platziert, mit einem Volumen von 250 Millionen Euro und einer Laufzeit von rund fünf Jahren.

Insgesamt übertraf die Nachfrage das angebotene Volumen um fast das neunfache, wobei mehr als 80 Investoren an der Transaktion beteiligt waren. Dadurch konnte die Rendite der Anleihe auf lediglich 0,04 Prozent über der Rendite der italienischen Staatsanleihe gleicher Laufzeit festgelegt werden.

Die geografische Verteilung der Emission zeigte eine breite und diversifizierte Beteiligung der wichtigsten europäischen Regionen: Rund 30 Prozent der Anleihe wurden bei Investoren aus dem deutsch-österreichisch-schweizerischen Raum platziert, 23 Prozent in Italien, 16 Prozent im Vereinigten Königreich, 13 Prozent in den nordischen Ländern, mit kleineren Anteilen auch aus Spanien, Portugal, den Beneluxstaaten und Frankreich. Hervorzuheben ist zudem die Beteiligung von Zentralbanken und anderen öffentlichen Institutionen, die 13 Prozent der Emission erworben haben.

Die Transaktion wurde von einem Konsortium führender internationaler Banken organisiert: Erste Group Bank, Raiffeisen Bank International und UniCredit, mitBanca Finint als Co-Arranger, und mit Unterstützung der Anwaltskanzlei Hogan Lovells Cadwalader und der Anwaltskanzlei A&O Shearman.

„Der große Erfolg dieser unserer ersten Emission auf dem internationalen Markt für gedeckte Anleihen ist eine wichtige Anerkennung für die gesamte Sparkasse-Gruppe. Das von Investoren aus ganz Europa gezeigte Vertrauen bestätigt die Solidität unseres Bankmodells, das fest in der Territorialität verwurzelt ist, aber auch in der Lage ist, sich den internationalen Kapitalmärkten zu stellen,“ erklären Präsident Gerhard Brandstätter sowie der Beauftragte Verwalter und Generaldirektor Nicola Calabrò:

„Dieses Ergebnis eröffnet uns einen neuen und wichtigen Finanzierungskanal, der die bereits bestehenden ergänzt, und es uns ermöglicht, unsere Refinanzierungsquellen zu besonders vorteilhaften Konditionen weiter zu diversifizieren. Die mit dieser Emission aufgenommenen Mittel werden es uns ermöglichen, die Familien in den Gebieten, in denen wir tätig sind, auch weiterhin mit Finanzierungen zu immer wettbewerbsfähigeren Konditionen zu unterstützen,“ fügt Armin Weißenegger, Verantwortlicher der Direktion Finance & Treasury, hinzu.